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發布時間:2023-02-24 10:05:13

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《投資者網》谷毓榕編輯 湯巾近期,中通快遞股份有限公司(港股上市主體為中通快遞開曼有限公司,下稱“中通快遞”,2057.HK)南寧轉運中心項目宣告竣工。南寧轉運中心項目于2020年9月開工建設,于2021年10月試生產。資料顯示,中通跨地南寧轉運中心的業態為“現代物流+智能倉儲+新零售”,運營模式為“基地倉儲+干線運輸+末端配送”。竣工后,該中心將降低物流成本,提高物流效率,預計年產值達到5億元,日處理包裹量可達400萬個。2021年前三季度,中通快遞總營業收入達到211.88億元,同比增長24.95%,其中快遞服務收入達到190.22億元,同比增長12.92%。公司實現凈利潤11.48億元,同比下降5.16%,但剔除上年度稅收返還的一次性影響后,調整后凈利潤同比增長13.7%。而快遞業“一哥”順豐控股(002352.SZ),2021年前三季度1358.6億元,同比增長23.97%;歸屬于上市公司股東的凈利潤17.98億元,同比下降67.89%。因此,中通快遞已經縮小了與順豐控股的凈利潤差距。從二級市場表現來看,中通快遞在2021年2月股價觸及高點296.42港元/股(前復權價),此后持續震蕩。截至今年2月24日,中通快遞收于230港元/股,市盈率(TTM)為37倍,總市值1902億港元。 中通快遞上市以來股價走勢(單位:港元/股)數據來源:Wind內部梳理和繼續擴張從市場份額看,中通快遞已經五年連續第一,市占率從2014年的13.01%上升至2020年的20.39%。2014-2021年第一季度各快遞公司市場份額占比數據來源:公司公告,國金證券研究所這一切的背后,與中通快遞的內部梳理、快速擴張緊密關聯。此前,作為大型集團,公司打造了中通快遞、中通快運等兩個品牌。兩個品牌均各自設有服務網點,區別是中通快運的時效性更高,因此擴張速度更快。2020年,中通快運的服務網點有1.2萬家,分撥中心67個,日運力為3.8萬噸。不過,快遞和快運在經營過程中,卻出現效率瑕疵。資料顯示,內部梳理前,快運和快遞的加盟商重合度高達90%。對此,公司開始了內部梳理,重點放在分割快遞和快運的網點、加盟商等方面,并重新安排、優化。2021年,快遞和快運等兩張網絡的加盟商重合度,已降低到20%以下。梳理后,快運在運作模式上采用“中心直營+加盟網點”的扁平化體系。截至2021年6月30日,快運的全國網點已達3.01萬家,并與超過5450家網絡合作伙伴直接簽訂協議,全國網點數量位居國內快遞業之首。從業務方面來看,中通快遞2021年前三季度完成業務量159.47億票,同比增長37.56%,市占率達20.77%,其中快遞服務2021前三季度總收入為190.22億元。先梳理網點和加盟商、再繼續擴張,中通快遞在選擇新加盟商時,更傾向小規模加盟商。其中緣由,公司既加強了總部對加盟商和保證末端網點的管控,同時每個加盟商因管理的網點數量較少,也有利于網點精細管理。如此改變下,中通快遞再度提升了市占率。不過,由于扁平化管理的弊端難以徹底治理,即對網點的管理仍不夠精細,導致公司的地方網點出現負面新聞。2022年2月,據錢江晚報報道,有客戶投訴中通物流的中轉站拒收個別寄收地為杭州的快遞。公司給出的回復是疫情管控,然而當時杭州已經降為低風險,不再帶星。此前1個月,一條為#中通快遞員遭投訴當客戶面踩碎包裹#的題目登上了微博熱搜,引起了廣泛關注。對此,中通快遞客服給出的回應是:涉事員工為臨時工,公司已給予罰款和開除的懲罰。總部人士給出的回應是對于涉事員工,公司將進行內部培訓再上崗,并解釋由于雙11期間派件量過大,臨時請外人協助,內部管理不是特別及時到位。價格戰下的無奈中通快遞因處置快遞上了微博熱搜,然而,一波未平一波又起。2022年2月,據九派新聞報道,有快遞員因未收到每單快件派費增加的1毛錢而多次投訴,最后被網點隨便找了個理由開除。這里的1毛錢,是國家規定快遞公司必須給快遞員的費用。事后網點給出的回復是:請不起、要求太多。據了解,中通快遞員的派費收入由總部和網點兩部分構成。此事件中,總部派費確實多了1毛錢,但網點又給減了1毛錢,所以最終還是原來的派費水平。究其原因,快遞業仍處于價格戰的內卷之中,因此影響了網點的盈利能力。上述新聞中的加盟商直言:“(總派費)費用就是這個費用,因為給得多我們給不起,直接要倒閉了。”該案例中,可看出加盟網點和快遞員的矛盾。快遞員就是自身收入未增加,小型加盟網點給快遞員的派費取決于分成比例。不過,受困于價格戰的大環境,近年來網點能拿到的分成一直在減少,導致下分到快遞員手中的收入也無法提升。獨特的網絡合作伙伴模式資料來源:公司官網,國金證券研究所對此,中通快遞做出了改變的嘗試。公司向派件網點支付末端派送服務費,計劃以此既解決收入分配不公的問題,又平衡攬件方和派件方的費用負擔。此機制下,中通快遞的穩定性得到提升,加盟商的換手率低于5%。然而,成本是價格戰的核心。收入減少的情況下,目前還沒有完美的方案出現。實際上,快遞行業的價格戰并非一朝一夕。過去3年,快遞行業價格戰不斷升級,尤其在2020年,伴隨新玩家極兔進場和疫情的雙重影響,價格戰進入深水層。值得注意的是,持續的價格戰已引來行業監管。2021年9月,浙江發布了《浙江省快遞業促進條例》,規定快遞費不得低于成本價,此舉措將使得快遞行業同行之間的價格戰開始趨于平緩,減少競爭壓力,快遞企業盈利有望改善。總體來說,中通快遞在內部梳理后仍保持了較強的競爭力,但仍需注意加盟網點扁平化管理的弊端。價格戰下,快遞業的前景,還有待觀察。(思維財經出品)■ 業務范圍:【整車包車】【零擔配貨】【轎車托運】【普貨運輸】【機械設備】【大件運輸】【儀器儀表】【五金配件】【化工建材】【圖書報刊】【長途搬家】【工地搬家】【家電家具】【行李包裹】【服裝鞋帽】【床上用品】【易碎物品】【酒類托運】【食品飲料】【鋼琴托運】【沙發桌椅】【衣柜床墊】【冰箱/電視/洗衣機/托運】【摩托車/電動車/自行車托運】等等。 本公司以客戶利益為第一!以行業最薄利潤求生存! 以高效優質的服務為標準!始終堅持客戶至上,安全準時的服務宗旨,以誠實、信譽為經營理念來打造自身品牌,贏得了廣州眾多企業的信任。 廣州鑫富物流有限公司將一如既往的為廣大新老客戶提供更加安全、優質和快捷的服務。 中國人民財產保險股份有限公司保險協議單位,可預約保險、單獨出保單。 【誠信做人、厚德載物、走車來路、發車往財、合作共贏】


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