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中通快遞上市以來股價走勢(單位:港元/股)數(shù)據(jù)來源:Wind內(nèi)部梳理和繼續(xù)擴張從市場份額看,中通快遞已經(jīng)五年連續(xù)第一,市占率從2014年的13.01%上升至2020年的20.39%。2014-2021年第一季度各快遞公司市場份額占比數(shù)據(jù)來源:公司公告,國金證券研究所這一切的背后,與中通快遞的內(nèi)部梳理、快速擴張緊密關(guān)聯(lián)。此前,作為大型集團,公司打造了中通快遞、中通快運等兩個品牌。兩個品牌均各自設(shè)有服務(wù)網(wǎng)點,區(qū)別是中通快運的時效性更高,因此擴張速度更快。2020年,中通快運的服務(wù)網(wǎng)點有1.2萬家,分撥中心67個,日運力為3.8萬噸。不過,快遞和快運在經(jīng)營過程中,卻出現(xiàn)效率瑕疵。資料顯示,內(nèi)部梳理前,快運和快遞的加盟商重合度高達90%。對此,公司開始了內(nèi)部梳理,重點放在分割快遞和快運的網(wǎng)點、加盟商等方面,并重新安排、優(yōu)化。2021年,快遞和快運等兩張網(wǎng)絡(luò)的加盟商重合度,已降低到20%以下。梳理后,快運在運作模式上采用“中心直營+加盟網(wǎng)點”的扁平化體系。截至2021年6月30日,快運的全國網(wǎng)點已達3.01萬家,并與超過5450家網(wǎng)絡(luò)合作伙伴直接簽訂協(xié)議,全國網(wǎng)點數(shù)量位居國內(nèi)快遞業(yè)之首。從業(yè)務(wù)方面來看,中通快遞2021年前三季度完成業(yè)務(wù)量159.47億票,同比增長37.56%,市占率達20.77%,其中快遞服務(wù)2021前三季度總收入為190.22億元。先梳理網(wǎng)點和加盟商、再繼續(xù)擴張,中通快遞在選擇新加盟商時,更傾向小規(guī)模加盟商。其中緣由,公司既加強了總部對加盟商和保證末端網(wǎng)點的管控,同時每個加盟商因管理的網(wǎng)點數(shù)量較少,也有利于網(wǎng)點精細管理。如此改變下,中通快遞再度提升了市占率。不過,由于扁平化管理的弊端難以徹底治理,即對網(wǎng)點的管理仍不夠精細,導(dǎo)致公司的地方網(wǎng)點出現(xiàn)負面新聞。2022年2月,據(jù)錢江晚報報道,有客戶投訴中通物流的中轉(zhuǎn)站拒收個別寄收地為杭州的快遞。公司給出的回復(fù)是疫情管控,然而當時杭州已經(jīng)降為低風(fēng)險,不再帶星。此前1個月,一條為#中通快遞員遭投訴當客戶面踩碎包裹#的題目登上了微博熱搜,引起了廣泛關(guān)注。對此,中通快遞客服給出的回應(yīng)是:涉事員工為臨時工,公司已給予罰款和開除的懲罰。總部人士給出的回應(yīng)是對于涉事員工,公司將進行內(nèi)部培訓(xùn)再上崗,并解釋由于雙11期間派件量過大,臨時請外人協(xié)助,內(nèi)部管理不是特別及時到位。價格戰(zhàn)下的無奈中通快遞因處置快遞上了微博熱搜,然而,一波未平一波又起。2022年2月,據(jù)九派新聞報道,有快遞員因未收到每單快件派費增加的1毛錢而多次投訴,最后被網(wǎng)點隨便找了個理由開除。這里的1毛錢,是國家規(guī)定快遞公司必須給快遞員的費用。事后網(wǎng)點給出的回復(fù)是:請不起、要求太多。據(jù)了解,中通快遞員的派費收入由總部和網(wǎng)點兩部分構(gòu)成。此事件中,總部派費確實多了1毛錢,但網(wǎng)點又給減了1毛錢,所以最終還是原來的派費水平。究其原因,快遞業(yè)仍處于價格戰(zhàn)的內(nèi)卷之中,因此影響了網(wǎng)點的盈利能力。上述新聞中的加盟商直言:“(總派費)費用就是這個費用,因為給得多我們給不起,直接要倒閉了。”該案例中,可看出加盟網(wǎng)點和快遞員的矛盾。快遞員就是自身收入未增加,小型加盟網(wǎng)點給快遞員的派費取決于分成比例。不過,受困于價格戰(zhàn)的大環(huán)境,近年來網(wǎng)點能拿到的分成一直在減少,導(dǎo)致下分到快遞員手中的收入也無法提升。獨特的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴模式資料來源:公司官網(wǎng),國金證券研究所對此,中通快遞做出了改變的嘗試。公司向派件網(wǎng)點支付末端派送服務(wù)費,計劃以此既解決收入分配不公的問題,又平衡攬件方和派件方的費用負擔。此機制下,中通快遞的穩(wěn)定性得到提升,加盟商的換手率低于5%。然而,成本是價格戰(zhàn)的核心。收入減少的情況下,目前還沒有完美的方案出現(xiàn)。實際上,快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)并非一朝一夕。過去3年,快遞行業(yè)價格戰(zhàn)不斷升級,尤其在2020年,伴隨新玩家極兔進場和疫情的雙重影響,價格戰(zhàn)進入深水層。值得注意的是,持續(xù)的價格戰(zhàn)已引來行業(yè)監(jiān)管。2021年9月,浙江發(fā)布了《浙江省快遞業(yè)促進條例》,規(guī)定快遞費不得低于成本價,此舉措將使得快遞行業(yè)同行之間的價格戰(zhàn)開始趨于平緩,減少競爭壓力,快遞企業(yè)盈利有望改善。總體來說,中通快遞在內(nèi)部梳理后仍保持了較強的競爭力,但仍需注意加盟網(wǎng)點扁平化管理的弊端。價格戰(zhàn)下,快遞業(yè)的前景,還有待觀察。(思維財經(jīng)出品)■物流地產(chǎn)正逐漸走進大眾視野。2月中旬,亞太地區(qū)最大不動產(chǎn)管理公司ESR完成一宗華東地區(qū)總面積逾55萬平方米物流及工業(yè)資產(chǎn)組合收購,這是華東地區(qū)迄今最大規(guī)模物流及工業(yè)資產(chǎn)組合交易。而自2021年6月21日上市交易以來,首批倉儲物流類公募REITs較認購價大幅增長,有機構(gòu)預(yù)計,2022年其對于投資者的吸引力仍將持續(xù)。但目前物流地產(chǎn)暴露的結(jié)構(gòu)性問題也愈發(fā)明顯。交易量增幅超50%物流地產(chǎn)在2021年交易量和需求量都有較大增幅,根據(jù)仲量聯(lián)行統(tǒng)計,2021年物流地產(chǎn)大宗交易量的增幅高達50%以上。遠洋資本董事總經(jīng)理張煜華表示:“中國高標準物流園大致規(guī)模約為8000萬平方米(已完工),預(yù)計2022年底增長至1億平方米左右。中國整體物流地產(chǎn)市場存量為10.6億平方米,包含高端、中端和低端所有老舊物流園區(qū)面積。”“在局部風(fēng)向標市場長三角區(qū)域,高標準物流園區(qū)體量未超過35%。其中,上海占據(jù)25%,說明長三角地區(qū)物流設(shè)施投資的穩(wěn)定性吸引了眾多物流投資者。”根據(jù)戴德梁行統(tǒng)計,國內(nèi)高標庫存量面積由2017年末的3318萬平方米增至2020年末的6400萬平方米,年復(fù)合增速達24%。截至2020年末,華東、華北、華南、西南和華中區(qū)域高標庫存量面積占比分別為41%、22%、14%、14%和9%。仲量聯(lián)行認為,自疫情爆發(fā)后,物流倉儲成為最具韌性的地產(chǎn)板塊。我國一線城市物流地產(chǎn)整體投資回報率在6%~8%之間,較購物中心的4%~6%、長租公寓的2%-3%等資產(chǎn)更高,并在疫情影響下展現(xiàn)出較強韌性及抗風(fēng)險能力。上海過去5年(2016~2020年)優(yōu)質(zhì)物流倉儲市場租金年復(fù)合增長率達5.8%,優(yōu)質(zhì)物流園區(qū)空置率僅9.1%。資本涌入物流地產(chǎn)板塊在政策支持下,資本也相繼涌入物流地產(chǎn)板塊。2020年4月30日,中國證監(jiān)會、國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點相關(guān)工作的通知》,我國基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs正式起航。2021年6月21日,我國首批9只基礎(chǔ)設(shè)施試點REITs在滬、深兩地交易所掛牌上市,國內(nèi)公募REITs正式落地。按照底層資產(chǎn)劃分,首批試點REITs中的中金普洛斯REIT及紅土鹽田港REIT均屬于倉儲物流類,最終認購價格分別為3.89元和2.3元。截至2022年1月18日,仲量聯(lián)行統(tǒng)計紅土鹽田港REIT較認購價漲幅達42.9%,普洛斯REIT較認購價漲幅達29.3%,預(yù)計2022年將繼續(xù)受到投資者青睞。中金公司分析員張宇表示:“初步統(tǒng)計,目前主要倉儲物流開發(fā)運營商和物流及電商企業(yè)在手的有潛力供給中國REITs市場的資產(chǎn)規(guī)模可能達到千億級別,可以對二級市場收益率定價形成一定參照。進一步考慮經(jīng)營現(xiàn)金流成長(過去10年高標倉單平方米租金的漲幅平均在4%~6%),中國倉儲物流REITs包括潛在資產(chǎn)增值收益在內(nèi)的綜合收益率中樞可能接近兩位數(shù)水平,具有吸引力。”張宇進一步表示:“長期來看,我們判斷中國倉儲物流的合理資產(chǎn)存量較目前至少有1倍增長空間,且伴隨更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)和基金管理人參與,我們認為中國倉儲REITs未來擴容可期,將是中國REITs板塊中的長期優(yōu)質(zhì)子賽道。”倉儲物業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡中金公司統(tǒng)計,雖然我國總體倉儲面積豐沛(約10億平方米),但現(xiàn)代倉儲物流設(shè)施庫存占比不足7%,明顯低于發(fā)達國家,且各區(qū)域間供給水平很不平衡。張煜華認為:“當前,得益于新型城鎮(zhèn)化、消費升級、先進制造業(yè)的發(fā)展,國內(nèi)物流倉儲需求快速增長,而其中高標倉更是呈現(xiàn)出較大的需求缺口。”中金公司報告顯示,中國倉儲物流市場前期由外資企業(yè)引導(dǎo)建立,目前仍處于外資主導(dǎo)格局,這和中國開發(fā)商在過去20年間對于住宅和商辦領(lǐng)域之外的業(yè)務(wù)涉獵較少有直接關(guān)系。與其他國家相比,我國高標庫面積占比相對較低,總體供應(yīng)仍然不足。中金公司報告指出,分區(qū)域看,華南高標庫供不應(yīng)求,西南短期供給過剩。2018~2020年期間,華南區(qū)域高標庫量價齊升,同時空置率維持較低水平(4.6%);而西南區(qū)域高標庫則量升價跌,2020年末空置率高達26%,體現(xiàn)出兩地截然不同的供需格局。未來華南區(qū)域倉儲用地供應(yīng)稀缺而需求強勁,西南區(qū)域則面臨大量新增供應(yīng),短期內(nèi)供給仍然過剩。分城市看,一線城市及其周邊衛(wèi)星城市高標庫市場景氣度較高。2020年上半年,北京、深圳等一線城市,以及東莞、廊坊、昆山、蘇州、惠州等一線衛(wèi)星城市的高標庫出租率(平均96%)和凈有效租金(平均41元/平方米/月)均高于國內(nèi)主要物流中心城市平均水平(出租率86%,平均租金33元/平方米/月),而大連、長春、沈陽、哈爾濱、昆明、重慶、成都等位于東北和西南區(qū)域的市場則表現(xiàn)相對較弱(出租率71%,平均租金22元/平方米/月)。需要注意的是,上海和廣州的出租率只是暫時低于全國平均水平(主要受疫情影響),2019年下半年兩地高標庫的出租率均高于90%。光大證券分析師何緬南也表示:“當前我國已具備一定規(guī)模的工業(yè)倉儲用地,但物流地產(chǎn)結(jié)構(gòu)性問題愈發(fā)凸顯。人均倉儲面積尤其現(xiàn)代化倉儲面積仍較海外發(fā)達國家有一定差距;冷鏈物流行業(yè)市場集中度偏低,行業(yè)內(nèi)缺乏主導(dǎo)企業(yè)。”何緬南還指出,“新入局企業(yè)面臨優(yōu)質(zhì)地塊稀缺、新增地塊開發(fā)成本較高等挑戰(zhàn)。此外城市擴容改造下原有物流用地受拆遷影響加速縮減,土地置換時間成本較大,同時低標倉升級改造受限于規(guī)模及規(guī)劃審批效率。”每日經(jīng)濟新聞【來源:每日經(jīng)濟新聞】聲明:轉(zhuǎn)載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 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